市場研究： 2019全國造林綠化苗木供需分析

2019/3/15 10:13:09

2017年，全國可出圃苗木達(dá)419億株，而當(dāng)年造林綠化實(shí)際用苗量為188億株。滯銷苗木中，90%以上是松、杉、楊等樹種，呈現(xiàn)嚴(yán)重過剩。 與此同時，珍貴樹種、鄉(xiāng)土樹種、優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟(jì)林等品種結(jié)構(gòu)和需求規(guī)格供不應(yīng)求，有的樹種甚至一苗難求。 分析原因，最主要的是供求信息不對稱，特別是缺乏全國性、區(qū)域性苗木供需統(tǒng)計(jì)分析來引導(dǎo)苗木生產(chǎn)者和使用者的行為。 為加強(qiáng)種苗市場信息服務(wù)，引導(dǎo)廣大種苗從業(yè)者合理安排苗木生產(chǎn)，國家林草局林場種苗司組織北京林業(yè)大學(xué)全國苗木供需分析研究組和中國（合肥）苗木交易市場，對2019年林木種苗供需情況進(jìn)行研究分析，編制完成了《2019年度全國苗木供需分析報(bào)告》。 該分析報(bào)告根據(jù)不同樹種的區(qū)域生長適應(yīng)性和苗木產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域特點(diǎn)，將全國苗木培育分為七大區(qū)域(東北、華北、華中、華東、華南、西南、西北），結(jié)合近幾年全國林木種苗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和有關(guān)供需平臺大數(shù)據(jù)信息，采取對種苗市場調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、專題采訪，應(yīng)用數(shù)據(jù)描述性方法，對七大區(qū)域苗木供需情況進(jìn)行深入分析，提出了2019年苗木發(fā)展建議。 本次分析的數(shù)據(jù)來源于2015年至2017年各省、直轄市、自治區(qū)及森工集團(tuán)上報(bào)給國家林業(yè)和草原局的苗木生產(chǎn)供應(yīng)數(shù)據(jù)。全國情況以2017年實(shí)際使用量超過0.5億株的前54種苗木進(jìn)行重點(diǎn)分析，各地區(qū)以2017年實(shí)際使用量位居前30位左右的苗木進(jìn)行重點(diǎn)分析。 在分析預(yù)測中，采用了1.5倍安全庫存法則，即供應(yīng)量是實(shí)際用量的1.5倍較為合理。這就是說，若可供造林用苗量是實(shí)際用量的2.5倍以上，我們將其定義為嚴(yán)重過剩；若可供用量是實(shí)際用量的1.5倍至2.5倍，為相對過剩；若是1倍至1.5倍之間，為供需相對平衡；若在1倍及以下，則為苗木供應(yīng)嚴(yán)重不足。本篇供需分析僅供參考。 全國苗木供需分析
近幾年來，全國育苗面積、苗木供應(yīng)量和使用量都持續(xù)保持在較高水平，2015年至2017年具體數(shù)據(jù)見表1。 從2017年起全國苗市有一定回暖，苗木銷量和價格有小幅增長，預(yù)計(jì)未來將呈現(xiàn)出兩種傾向：一是由于市場上普通低端苗多，自主研發(fā)品種少，苗木樹種、樹形同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致同質(zhì)化中小規(guī)格苗、速生苗以及常用工程苗行情低迷，苗木需求和價格可能受波及。 二是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施及大規(guī)模國土綠化行動的推進(jìn)，苗木產(chǎn)業(yè)正處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整的歷史時機(jī)。預(yù)計(jì)2019年全國苗木的實(shí)際使用量會略有上升，約為195億株左右，大規(guī)格優(yōu)質(zhì)喬木（尤其是胸徑12厘米以上）、花灌木、彩葉樹品種，適應(yīng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的功能化苗木和造型苗木，部分綠籬球類和色塊苗新優(yōu)品種需求強(qiáng)勁。 2019年育苗建議
供應(yīng)嚴(yán)重過剩的品種有21種：桂花、白蠟、紅葉石楠、杜鵑、枸杞、云杉、華山松、油松、樟子松、海棠、龍柏、柳樹、石楠、紫薇、懸鈴木、落葉松、欒樹、國槐、榆樹、女貞、沙棘，不宜繼續(xù)發(fā)展。 相對過剩的有12種：側(cè)柏、山杏、銀杏、紅松、法桐、櫸樹、刺槐、白榆、馬尾松、蘋果、油用牡丹、青海云杉，可謹(jǐn)慎發(fā)展。 供需平衡的14種：杉木、油茶、核桃、桉樹、五角楓、桃、牡丹、檸條錦雞兒、黑楊、楓香、李、楊樹、刺梨、火炬松，可適當(dāng)發(fā)展。

供應(yīng)嚴(yán)重不足的有7種：茶樹、紅花檵木、濕地松、柳杉、梭梭、興安落葉松、花椒，可大力發(fā)展。

表1：全國苗木供需現(xiàn)狀

年份 育苗面積（萬畝） 可供造林用苗量（億株） 實(shí)際使用量（億株） 2015 1954 ——— 164 2016 2103 401 168 2017 2128 419 188

全國造林綠化成績斐然

東北地區(qū)苗木供需分析
東北地區(qū)苗市雖然看起來比較平穩(wěn)，但仍存在一定發(fā)展空間，2015年至2017年苗木供需數(shù)據(jù)見表2。 未來幾年，東北地區(qū)苗市需求將以三北五期工程（2011年-2050年）為重點(diǎn)，其中包括黑龍江省天然林資源保護(hù)工程（十三五規(guī)劃）、吉林省天保二期工程（2011年-2020年）、長白山生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)工程、遼寧省千萬畝經(jīng)濟(jì)林工程（十三五規(guī)劃）等。預(yù)計(jì)2019年東北地區(qū)苗木實(shí)際用量會略有下降，約為11億株左右，重點(diǎn)以珍稀彩化類和耐寒鄉(xiāng)土適生樹種苗木為主。 2019年育苗建議
供應(yīng)嚴(yán)重過剩的品種有12種：黃菠羅、云冷杉、花灌木、核桃楸、白蠟、紅皮云杉、側(cè)柏、梓樹、山杏、柳樹、白樺、紫穗槐。不宜繼續(xù)發(fā)展。 相對過剩的有8種：油松、紅松、花楸、長白落葉松、刺槐、白榆、水曲柳、樟子松�？芍�(jǐn)慎發(fā)展。 供需基本平衡的有4種：槭樹、楊樹、日本落葉松、胡桃楸�？蛇m當(dāng)發(fā)展。 供應(yīng)嚴(yán)重不足的有4種：興安落葉松、銀杏、榆樹、榛子�？纱罅Πl(fā)展。 華北地區(qū)苗木供需分析
華北地區(qū)2015年至2017年育苗面積呈上升趨勢，可供造林用苗量有所下降，苗木實(shí)際用量有波動，具體數(shù)據(jù)見表3。 近幾年，華北地區(qū)各大城市正在進(jìn)行森林城市建設(shè)，一批市政工程逐步實(shí)施。主要是北京市新一輪百萬畝造林綠化行動（2018-2022），雄安新區(qū)千年秀林工程（2017-2030）、張家口冬奧會綠化項(xiàng)目（2018-2022），山西省兩山、兩網(wǎng)、兩林、兩區(qū)、雙百工程（2013-2020年），內(nèi)蒙古自治區(qū)京津風(fēng)沙源治理二期工程（2013-2022）等。 預(yù)計(jì)2019年華北苗木實(shí)際用量會略有下降，約為27億株左右，重點(diǎn)以抗污染、耐鹽堿型的鄉(xiāng)土適生樹種及美化彩化大規(guī)格、原冠（或帶冠）苗木為主。 2019年育苗建議
供應(yīng)嚴(yán)重過剩的品種有12種：華北落葉松、樟子松、云杉、油松、板栗、柳樹、白蠟、法桐、山杏、榆樹、國槐、沙棘，不宜繼續(xù)發(fā)展。 相對過剩的有4種：刺槐、檜柏、側(cè)柏、踏郎（楊柴），可謹(jǐn)慎發(fā)展。 供需基本平衡的有3種：檸條錦雞兒、紫穗槐、蘋果，可適當(dāng)發(fā)展。 嚴(yán)重不足的有9種：白榆、楊樹、核桃、連翹、葡萄、梨、丁香、桃、小葉錦雞兒，可大力發(fā)展。 華中地區(qū)苗木供需分析
華中地區(qū)2015年至2017年育苗面積和實(shí)際用量呈逐年下降趨勢，具體數(shù)據(jù)見表4。 近幾年，華中地區(qū)除國土綠化行動工程、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程（十三五規(guī)劃）、天然林資源保護(hù)工程（2000-2050年）等國家級重點(diǎn)工程外，河南省山區(qū)及平原沙區(qū)造林工程、百千萬農(nóng)田防護(hù)林建設(shè)工程（十三五規(guī)劃），湖北省精準(zhǔn)滅荒工程（2018-2020年），湖南省國家儲備林建設(shè)工程（2018-2035年），帶動了華中園林綠化建設(shè)的發(fā)展。此外，長沙未來3年將建設(shè)600余個綠地公園，而鄭州今年計(jì)劃新增綠地800萬平方以上。 結(jié)合華中地區(qū)重大工程項(xiàng)目及苗木供需現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)2019年苗木實(shí)際用量會略有下降，約為17億株左右，重點(diǎn)以優(yōu)良喬木、經(jīng)濟(jì)林和生物質(zhì)能源林為主。 2019年育苗建議供應(yīng)嚴(yán)重過剩的品種有10種：樟樹、石楠、桂花、紫薇、辛夷、柳樹、油用牡丹、欒樹、馬尾松、紅葉李，不宜繼續(xù)發(fā)展。 相對過剩的有13種：白蠟、法桐、核桃、桃、五角楓、國槐、女貞、櫻花、黃楊、玉蘭、馬褂木、杉木、紅豆杉，可謹(jǐn)慎發(fā)展。 供需基本平衡的有4種：油茶、側(cè)柏、柏木、楓香，可適當(dāng)發(fā)展。 嚴(yán)重不足的有5種：銀杏、火炬松、楸樹、濕地松、楊樹，可大力發(fā)展。 表2：東北地區(qū)苗木供需現(xiàn)狀

年份 育苗面積（萬畝） 可供造林用苗量（億株） 實(shí)際使用量（億株） 2015 84 ——— 15 2016 72 35 15 2017 73 31 13

3：華北地區(qū)苗木供需現(xiàn)狀

年份 育苗面積（萬畝） 可供造林用苗量（億株） 實(shí)際使用量（億株） 2015 302 ——— 39 2016 340 100 25 2017 363 83 34

表4：華中地區(qū)苗木供需現(xiàn)狀

年份 育苗面積（萬畝） 可供造林用苗量（億株） 實(shí)際使用量（億株） 2015 170 ——— 29 2016 169 36 26 2017 167 37 23

三北造林撬動苗木經(jīng)濟(jì)，在很多地方形成富民產(chǎn)業(yè)。

河北張家口崇禮區(qū)造林人員在栽植云杉。

華東地區(qū)苗木供需分析
華東地區(qū)是我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，其綠化建設(shè)水平一直處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，育苗面積、可供造林用苗量和實(shí)際使用量也處于全國前列。2015年至2017年具體數(shù)據(jù)見表5。 華東地區(qū)綠化苗木特點(diǎn)是育苗面積大、產(chǎn)苗量多，但本地區(qū)實(shí)際用量不大，以外銷為主。近幾年，上海市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程（2014-2020年），江蘇省森林資源保護(hù)工程，浙江省珍貴彩色森林建設(shè)工程（2015-2020年），安徽省木本油料發(fā)展規(guī)劃（2016-2025年），福建省造林綠化和森林經(jīng)營工程（2016-2020年），江西省建設(shè)國家木材戰(zhàn)略儲備基地（2013-2020年），山東省山區(qū)林業(yè)生態(tài)修復(fù)與保護(hù)工程（2016-2020年）等重大工程項(xiàng)目正在實(shí)施。 預(yù)計(jì)2019年華東地區(qū)苗木實(shí)際用量會略有上升，約為75億株左右。未來對珍彩類特色苗木、庭院綠化苗以及適應(yīng)性強(qiáng)、低成本、生態(tài)效益明顯的鄉(xiāng)土樹種需求將持續(xù)增長。 2019年育苗建議
供應(yīng)嚴(yán)重過剩的品種有20種：桂花、紅葉石楠、白蠟、杜鵑、龍柏、毛白楊、櫻花、女貞、金葉女貞、香樟、懸鈴木、柳樹、紫薇、紅花檵木、核桃、國槐、側(cè)柏、海棠、欒樹、黃楊，不宜繼續(xù)發(fā)展。 相對過剩的有4種：黑松、櫸樹、楓香、濕地松，可謹(jǐn)慎發(fā)展。 供需基本平衡的有5種：杉木、油茶、黑楊、木荷和桃，可適當(dāng)發(fā)展。 供應(yīng)嚴(yán)重不足的有4種：銀杏、油用牡丹、牡丹和五角楓。油用牡丹屬于經(jīng)濟(jì)林苗木，具有一定的經(jīng)濟(jì)價值，銀杏、牡丹和五角楓屬于彩葉林，具有一定的觀賞性，需求較大,可大力發(fā)展。 華南地區(qū)苗木供需分析
華南地區(qū)2015年至2017年育苗面積和苗木用量都呈下降趨勢，可供造林用苗量基本穩(wěn)定，具體數(shù)據(jù)見表6。 華南地區(qū)氣候條件好，是我國速生豐產(chǎn)用材林及特色經(jīng)濟(jì)林建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)。近幾年，廣東省綠美南粵三年行動計(jì)劃（2018-2020）、珠三角國家森林城市群建設(shè)工程（2016-2025）、廣西壯族自治區(qū)濕地保護(hù)與修復(fù)工程（2016-2020），海南省生態(tài)安全屏障建設(shè)工程（2016-2020）等一批代表性工程正在實(shí)施。 預(yù)計(jì)2019年華南苗木實(shí)際用量變化不大，約為9億株左右。未來將對景觀優(yōu)美、防護(hù)效益較好的珍貴樹種，速生豐產(chǎn)用材林、珍貴鄉(xiāng)土樹種、熱帶特色經(jīng)濟(jì)林、藥用植物、生物質(zhì)能源等樹種有較多需求。 2019年育苗建議
供應(yīng)嚴(yán)重過剩的品種:只有桂花，不宜繼續(xù)發(fā)展。 相對過剩的有6種：堅(jiān)果、紅椎、樟樹、火力楠、油茶、木荷，可謹(jǐn)慎發(fā)展。 供需基本平衡的有9種：柑橘類、桉樹、楓香、黎蒴栲、山杜英、馬尾松、松樹、核桃、杉木，可適當(dāng)發(fā)展。 嚴(yán)重不足的有12種：沉香、木棉、小葉欖仁、相思、花梨木、木麻黃、鳳凰木、濕地松、益智、檳榔、重陽木、紅花檵木，可大力發(fā)展。 西南地區(qū)苗木供需分析
西南地區(qū)2015年至2017年育苗面積波動較大，可供造林用苗量有所增加，苗木實(shí)際用量有小幅波動，具體數(shù)據(jù)見表7。 隨著西南地區(qū)生態(tài)修復(fù)速度加快，森林覆蓋率提高，各地可用于造林的荒山和坡耕地面積正在減少，導(dǎo)致杉木、馬尾松等生態(tài)造林樹種需苗量減小，育苗面積逐步調(diào)減。 近幾年，西南地區(qū)重點(diǎn)依托四川省長江上游沿江生態(tài)廊道修復(fù)與保護(hù)工程（2016-2020），云南省國家木材戰(zhàn)略儲備基地建設(shè)項(xiàng)目和珍稀及特殊林木培育項(xiàng)目（2013-2020），貴州省天然林資源保護(hù)工程（2000-2050），長江、珠江防護(hù)林體系建設(shè)工程（1996-2050）和西藏自治區(qū)兩江四河流域造林綠化工程（2014-2030），催生造林綠化建設(shè)的新浪潮。 隨著沿海經(jīng)濟(jì)的逐步西移，西南各大城市發(fā)展動力十足，對各類苗木需求很大。預(yù)計(jì)2019年西南地區(qū)苗木用量會基本持平，約為21億株左右，重點(diǎn)以珍貴用材、特色林果和彩葉苗木為主。 2019年育苗建議
供應(yīng)嚴(yán)重過剩的品種有8種：桂花、女貞、鉤藤、構(gòu)樹、桃、銀杏、澳洲堅(jiān)果、欒樹，不宜繼續(xù)發(fā)展。 相對過剩的有8種：馬尾松、油茶、旱冬瓜、榿木、杉木、楠木、油橄欖、核桃，可謹(jǐn)慎發(fā)展。 供需基本平衡的有6種：柏木、華山松、香樟、刺梨、李、柑橘，可適當(dāng)發(fā)展。 嚴(yán)重不足的有8種：茶葉、竹類、香椿、新疆楊、花椒、桉類、板栗、旱柳，可大力發(fā)展。 西北地區(qū)苗木供需分析
西北地區(qū)幅員遼闊，生態(tài)環(huán)境脆弱，是國家生態(tài)扶貧的重點(diǎn)對象，西部大開發(fā)政策大大提升了苗木市場的供給需求。2015年至2017年苗木供需數(shù)據(jù)見表8。 西北地區(qū)是我國生態(tài)建設(shè)的主戰(zhàn)場，近幾年來，陜西省天然林保護(hù)工程（十三五規(guī)劃），甘肅省祁連山林地保護(hù)建設(shè)工程、祁連山國家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目，青海省新一輪退耕還林工程（十三五規(guī)劃）、防沙治沙工程（十三五規(guī)劃），寧夏回族自治區(qū)六盤山重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)降水量400毫米以上區(qū)域造林綠化工程（十三五規(guī)劃）、枸杞產(chǎn)業(yè)基地提升工程（十三五規(guī)劃），新疆絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)生態(tài)防護(hù)帶等林業(yè)重點(diǎn)工程（2017年-2020年）建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。 大面積造林綠化將拉動鄉(xiāng)土小苗市場，生態(tài)扶貧對果樹類經(jīng)濟(jì)型苗木需求較大，預(yù)計(jì)2019年西北地區(qū)苗木實(shí)際用量會有所上升，約為35億株左右。 2019年育苗建議供應(yīng)嚴(yán)重過剩的品種有11種：樟子松、油松、海棠、枸杞、沙棗、落葉松、國槐、榆樹、側(cè)柏、沙棘、牡丹，不宜繼續(xù)發(fā)展。 相對過剩的有5種：檸條、楊樹、蘋果、青海云杉、核桃，可謹(jǐn)慎發(fā)展。 供需基本平衡的有5種：稠李、山桃、刺槐、山杏、茶樹，可適當(dāng)發(fā)展。 嚴(yán)重不足的有9種：沙地柏、花椒、小葉白蠟、大葉白蠟、胡楊、文冠果、夏橡、怪柳、梭梭，可大力發(fā)展。 表5：華東地區(qū)苗木供需現(xiàn)狀

年份 育苗面積（萬畝） 可供造林用苗量（億株） 實(shí)際使用量（億株） 2015 1058 ——— 28 2016 1105 103 45 2017 1106 109 60

6：華南地區(qū)苗木供需現(xiàn)狀

年份 育苗面積（萬畝） 可供造林用苗量（億株） 實(shí)際使用量（億株） 2015 39 ——— 12 2016 32 11 10 2017 20 11 9

表7：西南地區(qū)苗木供需現(xiàn)狀

年份 育苗面積（萬畝） 可供造林用苗量（億株） 實(shí)際使用量（億株） 2015 62 ——— 21 2016 110 28 23 2017 81 30 21

表8：西北地區(qū)苗木供需現(xiàn)狀

年份 育苗面積（萬畝） 可供造林用苗量（億株） 實(shí)際使用量（億株） 2015 239 ——— 20 2016 275 89 24 2017 318 117 27

大面積造林綠化將拉動鄉(xiāng)土小苗市場

（本篇供需分析由北京林業(yè)大學(xué)全國苗木供需分析研究組、中國（合肥）苗木交易市場提供）

相關(guān)信息

□ 市場研究： 2019全國造林綠化苗木供需分析 2019-3-15

□ 《2019年度全國苗木供需分析報(bào)告》 2019-3-06

□ 2020年度全國苗木供需分析報(bào)告 2020-4-09

□ 《2020年度全國苗木供需分析報(bào)告》發(fā)布 2020-3-18

□ 分析全國苗木市場的發(fā)展趨勢 2015-8-05

□ 主要造林綠化苗木分析 2021-12-23

□ 分析苗木市場的發(fā)展 2016-6-22

□ 全國各地區(qū)大型苗木交易市場行情分析 2017-5-03

□ 2019全國花卉產(chǎn)銷形勢分析報(bào)告 2019-9-07

□ 2020全國花卉產(chǎn)銷形勢分析 2020-7-08

□ 天津市研究建立苗木健康檔案 2014-7-09

□ 園林苗木市場價格動分析 2015-9-09

□ 第四屆北方苗木供需洽商會 2016-1-10

□ 信息閉塞會導(dǎo)致苗木供需失衡 2014-5-02

□ 2014年全國生態(tài)建設(shè)綠化苗木產(chǎn)業(yè)專家精英年會 2014-10-09

□ 首屆全國生態(tài)綠化苗木產(chǎn)業(yè)專家年會召開 2014-9-22

□ 綠化潮帶“火”了苗木市場 2014-5-08

□ 7月如皋苗木價格行情分析 2019-8-05

□ 分析了苗木花卉市場的一些形勢 2020-5-22

□ 昆明綠化苗木市場大規(guī)格苗木銷售遇寒流 2014-9-29